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糖果派对电玩城梁鑫说,尽管1月24日,湖北省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部启动湖北省重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应,但最基本的传染源控制行动,其实没有真正有效落实。更不用说与广东省相比,这个一级响应还晚了一天。

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科技+券商仍是全年主线。如前所述,疫情过后基本面重新回升,市场终将进入牛市3浪。借鉴历史,3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商是这次牛市的主导产业。以创业板指代表的科技股2月3日-25日快速上涨,2月26日以来整体处于回调,有投资者担忧科技股行情是否就此结束、风格会否重回价值,我们认为,科技的中期优势不变。首先,从产业基本面看,5G代表的新一轮科技周期才刚刚开始,类似12-15年的3G/4G,这次基本面的回升预计也要持续2年,从硬件到内容、软件、应用场景不断扩散,即从19年的电子到20年的新能源车产业链、计算机、传媒,详见《本轮科技周期到哪步了?-20200217》),科技类行业盈利数据及估值(TTM,剔除负值)见表1。其次,疫情对冲政策中新基建正在发力。18年底的中央经济工作会议首提“加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”,新型基础设施建设主要包括:人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心、5G基建、特高压、高铁与轨道交通、工业互联网。新基建投资加码已拉开帷幕,具体情况详见表2,这有助于科技产业基本面的回升。另一个主线是券商,在金融供给侧改革深入推进背景下,未来我国直接融资占比将提升,2月14日证监会发布了再融资新规,这将提高券商的杠杆倍数、从而助推业绩改善,可比口径下截止19Q3年A股券商ROE(TTM)仅6.2%,而18年美股券商为12.7%,随着杠杆率提高券商有望提高自身盈利水平。与此同时,市场成交额放大将助推券商盈利改善。我们在前期报告中提到牛市3浪成交额是1浪的1.6~2.5倍,这次牛市1浪A股日均成交额为6300亿元,预计20年A股日均成交额超过1万亿元,成交额放大将利于券商利润增长。此外,对于周期股,我们认为基建加速对周期股的弹性一般,他们估值盈利比较好,如果国改推进,有望激发估值修复弹性,详见《疫情对冲政策的效应分析——新冠肺炎研究系列4-20200227》。而过去2-3年表现较优的消费白马股和制造业龙头,盈利和估值较匹配。银行和地产龙头的低估、高股息优势仍然明显,具备配置意义,尤其是如果未来基准利率下行,他们在利率下行初期的估值修复会比较明显。西方媒体集体点赞中国,是好事。但中国人绝不会飘飘然,对我们而言,任凭西方媒体“毁我誉我”,最重要的,还是保持清醒头脑,集中精力办好自己的事情,不断壮大综合国力,不断改善人民生活,不断提高治理能力。

在PPI重回负增长与海外央行宽松的双重压力下,央行会持续采取宽松的货币政策。3月13日,央行宣布定向降准释放5500亿流动性,降准时点和规模如市场预期,有利于基本面的边际改善。下周一将有一次定期的MLF操作,预计MLF利率大概率下调5-10个基点以引导20日的LPR继续下行。糖果派对电玩城今年1月份,中信建投定增计划获证监会审核通过,但又卡在再融资新规征求意见稿发布之后,新规尚未落地之时,“新老划断”尚不明晰。不过,随着再融资新规正式颁布,包括中信建投证券在内正在推动定增的券商普遍都松了一口气,12个月的批文有效期,为他们顺利实施定增提供了充足的选择。

根据爱彼迎最新的退改保障政策,于2020年3月14日前(含当日)预定的,入住日期为3月14日至4月14日的住宿都可免费取消。不过,中国大陆地区的退改保障将在4月1日期恢复至正常规则。梅西呼吁抗击疫情??下周将公布的重要数据、事项及提示有:周一,2月中国规模以上工业增加值;周二,3月德国ZEW经济景气指数,2月美国零售销售,1月美国JOLTs职位空缺;周三,2月欧元区CPI,2月美国营建许可;周四,美联储(Fed)公布利率决议和新闻发布会,3月美国费城联储制造业指数;周五,2月美国成屋销售。

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